欧博客户端:《通信网路》外资看美律 Q3赞、Q4不明朗

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美律(2439)第二季财报亮眼，第三季在耳机、扬声器同步看增加，营收将会有2位数成长，惟第四季能见度有限，美系外资表示，美律目前尚未看到结构性的催化动能，故维持中立评等、目标价85元。

美律第二季营收80.04亿元，季增加33%、年减少2%，单季税后纯益3.93亿元，季增加257.2%、年增加254%，每股纯益为1.84元；累计上半年营收140.22亿元，年减少11.7%，税后纯益5.02亿元，年增加277.4%，每股纯益为2.35元。

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美系外资表示，美律第三季看好在耳机、新手机扬声器以及新品出货下，前景依旧稳健，然而，美律对第四季认能见度偏低，主要是因一些耳机客户预订订单已经转为保守，故维持中立评等、目标价85元，因为尚未看到结构性的催化动能，也将美律2022年每股收益上调9%，以反映第二季的表现，但将2023年每股收益削减9%，主要因耳机市场的可见性缩短。

美系外资表示，美律第三季受惠耳机、扬声器的带动，营收季增、年增都将呈现双位数增长，毛利率也同步持续季增、年增，惟第四季一些客户(即游戏耳机)已经转向低能见度。展望未来，美律在平衡智慧手机扬声器的订单分配和定价，仍然面临挑战，其缺乏规格升级和激烈的行业竞争，再者，耳机、扬声器的出货量很可能容易受到宏观逆风的影响。

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